Verbeteringen in contract module
Release notes
- Div. fixes tbv export lijst van contracten naar PDF vanuit Relatieoverzicht.
- Mogelijkheid tot instellen format voor 'omschrijving' contract bij het overnemen van gegevens uit een ADN-bericht.
Nieuws en updates
Blijf op de hoogte van nieuwe functionaliteit, verbeteringen en releases van AssuPortal. Hieronder vind je de laatste updates uit onze release notes.
Verbeterde exportmogelijkheden contracten
Contracten
- Exportfunctie verbeterd: Het exporteren van contracten naar Excel of CSV is nu eenvoudiger geworden. We hebben een nieuw recht toegevoegd in Gebruikersbeheer, waarmee specifieke gebruikers de contractenlijst kunnen exporteren zonder dat ze toegang tot de Rapportage-module nodig hebben. Dit geeft meer flexibiliteit en controle over wie welke data kan inzien en verwerken.
Diverse optimalisaties en verbeteringen
Snelkoppelingen
- Verbeterde sortering laatst geopende relaties: De lijst met je laatst geopende relaties sorteert nu weer op basis van het moment dat je ze hebt geopend, wat het vinden van recente dossiers sneller maakt.
Relaties
- Geactualiseerde straatnamen-database: We hebben onze straatnamen-database bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat het automatisch aanvullen van straatnamen, op basis van postcode en huisnummer, nog nauwkeuriger werkt.
Koppeling ADN/Aplaza
- Verbeterde matching van bedrijfsnamen: Bij het automatisch matchen van relaties via ADN-berichten worden punten of komma’s in bedrijfsnamen nu genegeerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld “BV” en “B.V.” nu als hetzelfde worden herkend, wat zorgt voor een betere en snellere match.
Logboek/Aplaza
- Minder logboekmeldingen: Er verschijnen nu minder overbodige meldingen in het logboek wanneer Unigarant-berichten niet kunnen worden opgehaald, bijvoorbeeld als een gebruiker niet is aangemeld op de betreffende postbus. Dit zorgt voor een schoner en relevanter logboek.
Updates voor dashboard, documenten en meer
Dashboard
- Fix link dashboardblok: Een link in het dashboard opent nu correct in een nieuw browservenster, voor een soepelere navigatie.
Documenten
- Documentnaam als bestandsnaam: Wanneer je documenten uploadt zonder direct databasebeheer, wordt de door jou opgegeven documentnaam nu gebruikt als de bestandsnaam. Dit zorgt voor meer consistentie en duidelijkheid in je documentoverzicht.
Browserplugin
- Nieuwe browserplugin beschikbaar: We hebben een nieuwe browserplugin uitgebracht waarmee je documenten direct vanuit AssuPortal kunt openen, wederom wanneer documenten zonder databasebeheer worden opgeslagen. Voor de installatiehandleiding kun je contact opnemen met onze supportdesk.
Omnummeringstool contracten
- Verbeterde verwerking contracten: De omnummeringstool verwerkt nu ook contracten waarbij alleen de porcode wijzigt, terwijl het polisnummer hetzelfde blijft. Dit maakt de tool nog veelzijdiger.
Koppeling ADN
- Slimmer opzoeken van maatschappijen: Bij het ophalen van ADN-berichten zoekt AssuPortal nu nog slimmer naar de bijbehorende maatschappij. Als een rekening-courant code aanwezig is, wordt die gebruikt in combinatie met de porcode voor een nauwkeurigere match. Als deze ontbreekt of er geen match is, valt het systeem terug op de porcode.
Verbeteringen in producten en tarieven
Producten:
- Je kunt nu standaardproducten toevoegen met een omschrijving, bedrag, opbrengstcode, etc. Als je een nieuwe regel aanmaakt in een factuur en je dubbelklikt op het invulveld in de kolom “Productnaam”, verschijnt er een keuzebox waarin je het product kunt selecteren. De velden productnaam, omschrijving, tegenrekening, aantal (1), stukprijs en BTW/AB % worden dan automatisch ingevuld op basis van de productgegevens.
Tarieven:
- Onder “Instellingen Stamgegevens > Tarieven > Tarief” zijn er twee nieuwe velden toegevoegd: “Standaard korte omschrijving” en “Standaard omschrijving werkzaamheden”. Als je dit tarief selecteert onder “Ingekochte Uren” in een dienstverleningsovereenkomst, worden deze ingestelde teksten automatisch overgenomen.
Documentgeneratie:
- We hebben ook een optimalisatie aangebracht in het scherm voor het aanmaken van nieuwe documenten. Het laden van de lijst met beschikbare documenttemplates werkt nu aanzienlijk sneller.
Extra Relatie-informatie, Opschoning en WWFT-verbeteringen
Relaties:
- Kruisje zichtbaar op elk tabblad binnen de relatie-module bij overlijden correspondent.
- Koppeling KVK: Mogelijkheid toegevoegd om ook op basis van een KVK-nummer de bedrijfsgegevens op te zoeken in het KVK-zoekveld.
- Mogelijkheid toegevoegd om in ‘Instellingen Systeem > Visueel > Overzichten > Kolommen – Relaties’ de kolom ‘E-mailaddressen’ toe te voegen.
ADN-berichten:
- Subpolissen worden automatisch gekoppeld aan pakketten.
- Verbetering aangebracht in het automatisch koppelen van de relatie aan een bericht.
Aplaza:
- Mogelijkheid toegevoegd om in ‘Instellingen Systeem > Visueel > Overzichten > Kolommen – Aplaza berichten’ de kolom ‘Documentomschrijvingen’ toe te voegen.
- Mogelijkheid toegevoegd om vanuit het berichtscherm een nieuwe relatie aan te maken middels de knop ‘Nieuwe relatie aanmaken obv. gegevens uit bericht’.
Opschoonmodule:
- Mogelijkheid toegevoegd om ook Dienstverleningsovereenkomsten op te schonen.
Formulieren:
- WWFT-formulier: standaard ‘Laag risico’ als niet alle vragen beantwoord zijn.
Rapportage:
- Rapportage Contracten: fout opgelost met het resetten van de keuzebox branches.
Verbeteringen in Rapportage, ADN en koppeling met Exact toegevoegd
Rapportage:
- Kolom “Bijzonderheden” toegevoegd in rapportage Relaties.
- Kruisje zichtbaar in visitekaartje bij Relatie > tabblad Overzicht en bij Contract > tabblad Samenvatting bij overlijden correspondent.
- Kolom “St. correspondent” vermeldt kruis met overlijdensdatum bij zoeken > tabel met Relaties.
ADN-berichten:
- Aantal schadevrije jaren wordt overgenomen uit ADN-berichten.
- Aplaza ADN-berichten zonder bijlages getoond in ADN-module.
- Mogelijkheid om kolommen Documentomschrijvingen en Documentsoorten toe te voegen aan Aplaza-berichten.
- De kolommen zijn sorteerbaar gemaakt.
Aplaza:
- ADN-berichten zonder bijlages die via de Start-vanaf-Extranet-koppeling worden opgehaald, worden nu in de ADN-module getoond, ipv in de Aplaza-module.
Formulieren:
- Resultaat WWFT-formulier overgenomen in veld “Segment” bij relatie.
Schades:
- Extra invoervelden toegevoegd voor schadebedragen tegenpartij.
Configuratie:
- Optie “Het veld ‘Risicodrager’ gebruiken” staat standaard op “Ja” bij nieuwe accounts.
Koppelingen:
- Koppeling met Exact toegevoegd voor facturatie en boekhoudmutaties.
Dashboard:
- Optimalisaties gemaakt om het openen van dashboards te versnellen.
Overig:
- Optimalisaties in ADN-module voor snellere overzichten.
- Kleine layout verbeteringen.
Handige opties bij verplaatsen en dupliceren relaties en documenten
Relaties
- Nieuwe relaties: Creëer snel een nieuwe relatie op basis van een bestaande persoon.
- Flexibiliteit: Verplaats of dupliceer persoonsgegevens eenvoudig naar een andere relatie.
Notities
- Toegangscontrole: Alleen gebruikers met de juiste rechten kunnen notities toevoegen bij schades.
Documenten
- Organisatie: Verplaats documenten gemakkelijk naar een andere relatie.
Taken
- Duidelijkheid: Ontvang een waarschuwing als er wijzigingen zijn in een taak voordat u een relatie opent.
ADN berichten
- Uitgebreide verwerking: Verwerk ADN berichten met meer details, zoals contractsoort, eigenaar en facturatie-opties.
Documentenbeheer
- Automatische verplaatsing: Documenten worden automatisch verplaatst bij een wijziging van de relatie.
Koppeling Kamer van Koophandel
- Geautomatiseerde gegevensverrijking: Vul relatiegegevens automatisch aan met informatie van de Kamer van Koophandel.
Two-factor authenticatie
- Verhoogde beveiliging: Two-factor authenticatie is nu verplicht voor alle gebruikers.
Applicatie-instellingen
- Flexibiliteit: Stel meerdere valuta in voor contracten.
Overig
- Verbeterde gebruikerservaring: Diverse iconen zijn toegevoegd voor een betere oriëntatie.
Toevoegen en verbeteringen in koppelingen en formulieren
Verbeteringen:
- Koppeling Rolls: Integreer met Rolls Vergelijken (webmodule) voor een completer beeld van uw verzekeringsopties.
- Koppeling ADN: Importeer PBI-berichten met relatie- en contractgegevens. In de ADN module vindt u de uploadknop.
- Formulieren: De formulierenmodule is uitgebreid met een WWFT-risicoanalyseformulier. Neem contact op met support voor activatie en een uitleg.
- Taken: Subtaken worden nu meegesorteerd wanneer u in het takenoverzicht sorteert op Datum Deadline of Datum Afgerond.
- Overig: Vind alle nieuws en updates onder menu Support.
Verbetering bij het maken van een notitie
Verbeteringen:
- Relatiebeheer: Mogelijkheid om e-mailadres toe te voegen bij het aanmaken van een notitie.
Verbeteringen in template 'Standaard polisoverzicht' en bij uploaden documenten
Verbeteringen template ‘Standaard polisoverzicht’ en smarttag:
- Pakketnummer: In plaats van “Polisnr.” wordt nu “Pakketnr.” getoond als label voor pakketten.
- Expiratiedatum: De expiratiedatum van pakketten wordt nu ook weergegeven in het polisoverzicht.
- Instelbare labels: De labels voor “datum verval” en “expiratiedatum” zijn nu instelbaar in Instellingen Systeem. U kunt hier de tekst aanpassen die in het polisoverzicht wordt getoond.
Document uploaden:
- Nieuwe validatie: Het is nu niet meer mogelijk om een leeg bestand te uploaden (met een bestandsgrootte van 0 KB). In dat geval wordt een foutmelding getoond.
Verbeteringen voor Relaties en Rapportages en nog efficiënter werken
Algemeen:
- Document genereren: Met de nieuwe knop “Document genereren” (rechtsbovenin) maak je snel een document op basis van een template.
- Snel nieuwe relaties toevoegen: In het geopende relatieprofiel vind je nu knoppen om direct een nieuw Persoon, E-mailadres, Bankrekening etc. toe te voegen.
- Op maat gemaakte kleuren: Pas de huisstijlkleuren van de applicatie aan aan de hand van jouw eigen kleurenpalet (layout, knoppen, etc.).
Relaties:
- Langere velden voor adressen: De velden voor huisnummer, toevoeging en postcode zijn verlengd voor ondersteuning van buitenlandse adressen.
- Standaard land Nederland: Bij het aanmaken van een nieuw adres is Nederland nu de voorgeselecteerde land. Deze kan je eenvoudig verwijderen met het kruisje.
- Omschrijving bankrekeningen: In het relatieoverzicht zie je nu een kolom met de Omschrijving van de bankrekeningnummers.
- Verbeterde export contracten: De uitlijning is verbeterd en premies zijn toegevoegd in de PDF-export van contracten.
Rapportage:
- Filteren op periode: In de rapportage Boekingen filter je nu op een periode bij de velden Datum Boeking, Datum Maatschappij en Datum Factuur.
- Bouwjaar in contracten: In de rapportage Contracten is het veld Bouwjaar toegevoegd naast het veld Kenteken.
- Uitgebreide CSV-export contracten: De CSV-export van rapportage Contracten bevat nu extra velden: Relatie Eigenaar, Contract Eigenaar, Relatie Code.
- Proeffacturen verwijderd: In de rapportage Facturen zie je nu geen proeffacturen meer die via de Prolongatiemodule nog niet definitief gemaakt waren.
- IBAN-kolom in Relaties: De rapportage Relaties is uitgebreid met een kolom met IBAN-bankrekeningnummers.
Aplaza:
- Aplaza Documenten: Verbeterde weergave van meldingen “Nieuwe bericht”.
Document templates:
- Nieuwe locatie: Het onderdeel Documenttemplates (voor het uploaden van templates) is verplaatst naar Instellingen > Documenttemplates. Dit vervangt het Services Portaal.
Veel nieuwe functies waaronder dubbele relaties en contracten eenvoudig samenvoegen
Nieuwe functies:
- Relaties ontdubbelen: Dubbele relaties samenvoegen, inclusief personen, contactgegevens, documenten, taken, notities etc.
- Paginering in zoekresultaten: Verbeterde navigatie bij het zoeken naar relaties (bijv. bij het aanmaken van taken of notities).
- Veld ‘Overleden’ voor personen: Eenvoudig markeren van overleden personen, zelfs als de overlijdensdatum onbekend is.
- Contracten ontdubbelen: Dubbele contracten samenvoegen (bij dubbele polisnummers), inclusief contractgegevens, premie, objecten, dekkingen, documenten, taken, notities etc.
- Koppelen van documenten aan schadedossiers: Documenten koppelen aan het juiste schadedossier bij verwerking.
- Markeren van ADN-berichten als Te Verwerken: Eenvoudig geselecteerde berichten in een batch markeren voor verdere verwerking.
- Selectie van statussen voor prolongatie: Bepaal welke contractstatussen meegenomen worden bij handmatige prolongatie.
Verhoogde veiligheid en betere documentverwerking in AssuPortal
Nieuwe functies:
- Naam van verzekeraar in ADN-batches: De naam van de verzekeraar wordt nu weergegeven in het overzicht van ADN-batches, zelfs als er geen match is met een verzekeraar in het adresboek. Dit maakt het eenvoudiger om batches te identificeren.
- Extra controle bij definitief maken facturen: Een extra controle voorkomt dat er dubbele factuurnummers ontstaan, zelfs als meerdere gebruikers tegelijkertijd facturen definitief maken.
Handige filters en veel verbeteringen
Nieuwe functies:
- Filter documentmappen standaard dichtgeklapt: In Mijn Profiel kan je nu instellen of de filtermappen op het tabblad Documenten standaard dichtgeklapt zijn.
- Taakprioriteiten instellen: De kleuren van de taakprioriteiten in het takenoverzicht kan je nu aanpassen in de applicatie-instellingen.
- Standaard map voor soort bijlage: De standaardmap voor Aplaza Documenten kan je nu instellen in de applicatie-instellingen.
Verbeteringen:
- Leegmaken veld ‘subtype’ relatie: Het veld ‘subtype’ bij een relatie kan nu correct geleegd worden.
- Automatisch ‘Persoon’ voorgeselecteerd: Bij het toevoegen van een relatie wordt nu automatisch ‘Persoon’ voorgeselecteerd als type relatie.
- Filteren op periode: Het label ’tot’ is vervangen door ’t/m’ in de filteropties voor periode. Dit is consistenter met de daadwerkelijke filtering.
- Documentcache bijgewerkt: De documentcache wordt nu automatisch bijgewerkt bij het wijzigen van de omschrijving van een contract.
- Downloadlink document: De downloadlink van een document is nu correct, ook als documenten niet via de database beheerd worden.
- Extensie ‘XLSB’ toegestaan: De extensie ‘XLSB’ is nu toegestaan bij het uploaden van documenten.
- Kolom Gebruiker in rapportage Documenten: De rapportage Documenten bevat nu een extra kolom met de naam van de gebruiker.
- Downloadlink Aplaza DBS: De downloadlink voor bijlagen in Aplaza DBS is nu werkend.
- Automatische vertaling uitgeschakeld: Automatische vertaling door Google Chrome is nu standaard uitgeschakeld. Dit voorkomt ongewenste vertaling van relatienamen en andere tekst.
Eenvoudiger contractbeheer met contracteigenaren
Contracten
- Contracteigenaar: De mogelijkheid om een eigenaar toe te wijzen aan contracten is toegevoegd. Dit kan handig zijn voor het toewijzen van verantwoordelijkheden en het beheren van contracten. De functie kan worden ingeschakeld in de applicatie-instellingen.
Nieuwsgierig naar wat AssuPortal nog meer kan?
Plan een vrijblijvende demo en ontdek alle functies van AssuPortal.