Een compleet overzicht van relaties

Met AssuPortal heeft u een compleet overzicht van alle polis- en schadedossiers van uw relaties.

 

  • Organiseer relaties in verschillende relatiegroepen, bijv. om onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere relaties, prospects en inactieve relaties
  • Voeg notities toe aan relaties over telefoongesprekken, afspraken, offertes e.d.
  • Beheer persoonsgegevens, adressen, telefoonnummers, emailadressen en bankrekeningen
  • Maak taken aan om u te herinneren aan gemaakte afspraken met uw klant of om het polisdossier te controleren
  • Alloceer ingescande documenten snel onder het relatiedossier
  • Archiveer documenten op een eigen bestandsserver of via Google Docs

Beheer alle polis- en schadedossiers

Gebruik AssuPortal voor een complete dossiervorming:

 

  • Maak losse contracten en pakketpolissen aan en prolongeer deze
  • Voeg objecten, dekkingen en premies toe aan een polis
  • Creeer documenten op basis van voorgedefinieerde (standaard) documenttemplates
  • Exporteer een volledig polisoverzicht naar PDF-formaat voor uw klant en print deze uit
  • Maak meldingen van schade en registreer het uitgekeerde schadebedrag
  • Werk uw administratie bij via polismutatie- en prolongatieberichten via ADN

Vergeet niets meer met de overzichtelijke agenda

Beheer afspraken en een todo lijst en zorg dat je niets meer vergeet,

 

  • Plan afspraken in met relaties in een digitale agenda
  • Voeg taken toe aan een takenlijsten en ken deze toe aan uwzelf of uw collega's;
  • Maak snel taken aan middels voorgedefinieerde standaardtaken, zoals "terugbellen" of "offerte toesturen"
  • Gemaakte uren inboeken voor relaties

Totaaloverzicht met management dashboards

Het management dashboard kan geheel naar eigen wens ingedeeld worden.

 

  • Maak meerdere dashboards aan, voorzien met nieuws (RSS feeds), snelkoppelingen, laatst geopende relaties, etc.
  • Genereer rapportages van selecties van relaties en contracten en exporteer naar Excel- of CSV-formaat
  • Doorzoek relatie- en contractgegevens middels een razendsnelle zoekmachine

Meer geavanceerde functies

  • Beheer documenten in AssuPortal en bewerk deze in Google Docs
  • Prolongeer en factureer de contractpremies
  • Configureer invulvelden voor objecten en dekkingen en pas de formulieren aan naar eigen wens
  • Gebruik meerdere vensters tegelijkertijd, naastelkaar
  • Stel een eigen menu met snelkoppelingen samen en geef de applicatie een persoonlijke tint met kleuren of achtergrondafbeeldingen