Een compleet overzicht van relaties

Met AssuPortal heeft u een compleet overzicht van alle polis- en schadedossiers van uw relaties.   Organiseer relaties in verschillende relatiegroepen, bijv. om onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere relaties, prospects en inactieve relaties Voeg notities toe aan relaties over telefoongesprekken, afspraken, offertes e.d. Beheer persoonsgegevens, adressen, telefoonnummers, emailadressen en bankrekeningen Maak taken aan om u te herinneren aan gemaakte afspraken met uw klant of om het polisdossier te controleren Alloceer ingescande documenten snel onder het relatiedossier Archiveer documenten op een eigen bestandsserver of via Google Docs

Beheer alle polis- en schadedossiers

Gebruik AssuPortal voor een complete dossiervorming:   Maak losse contracten en pakketpolissen aan en prolongeer deze Voeg objecten, dekkingen en premies toe aan een polis Creeer documenten op basis van voorgedefinieerde (standaard) documenttemplates Exporteer een volledig polisoverzicht naar PDF-formaat voor uw klant en print deze uit Maak meldingen van schade en registreer het uitgekeerde schadebedrag Werk uw administratie bij via polismutatie- en prolongatieberichten via ADN

Vergeet niets meer met de overzichtelijke agenda

Beheer afspraken en een todo lijst en zorg dat je niets meer vergeet,   Plan afspraken in met relaties in een digitale agenda Voeg taken toe aan een takenlijsten en ken deze toe aan uwzelf of uw collega's; Maak snel taken aan middels voorgedefinieerde standaardtaken, zoals "terugbellen" of "offerte toesturen" Gemaakte uren inboeken voor relaties

Totaaloverzicht met management dashboards

Het management dashboard kan geheel naar eigen wens ingedeeld worden.   Maak meerdere dashboards aan, voorzien met nieuws (RSS feeds), snelkoppelingen, laatst geopende relaties, etc. Genereer rapportages van selecties van relaties en contracten en exporteer naar Excel- of CSV-formaat Doorzoek relatie- en contractgegevens middels een razendsnelle zoekmachine

Meer geavanceerde functies

Beheer documenten in AssuPortal en bewerk deze in Google Docs Prolongeer en factureer de contractpremies Configureer invulvelden voor objecten en dekkingen en pas de formulieren aan naar eigen wens Gebruik meerdere vensters tegelijkertijd, naastelkaar